En esta colorida y alocada aventura psicodélica de finales de los años 60, conocemos a Jenny, una joven que llega a San Francisco en busca de su hermano desaparecido. Jenny, interpretada por una radiante y despreocupada actriz, se sumerge en la vibrante contracultura de la ciudad, donde las luces de neón y la música psicodélica reinan. Al llegar, se encuentra con un grupo ecléctico de personajes, incluidos músicos, artistas y varios entusiastas de las drogas.
Pronto, la búsqueda de su hermano la lleva a descubrir un oscuro secreto oculto en este mundo tan colorido. Mientras se mezcla con estos nuevos amigos, Jenny experimenta una serie de alucinaciones y revelaciones que la atan aún más a su búsqueda. Pero no todo es diversión y juegos: detrás del aparente paraíso, hay verdaderos peligros acechando, y el tiempo se acaba.
A medida que explora los diferentes estratos de la sociedad en ese momento, desde el amor libre hasta la música experimental, Jenny se ve atrapada entre un estilo de vida hedonista y la dura realidad que enfrenta. La trama se intensifica cuando se entera de que su hermano está involucrado con una banda que se encuentra en medio de un conflicto con un grupo criminal. La película, llena de colores vibrantes y sonidos hipnotizantes, captura la esencia de una época que definió a toda una generación, mientras Jenny intenta salvar a su hermano y encontrar su propósito en medio del caos.