En el siglo XVIII, una joven princesa alemana, Catalina, es enviada a la corte de Rusia para casarse con el futuro zar, Pedro III. Deslumbrada por la opulencia y el poder de la corte, poco a poco se da cuenta de que su nuevo hogar es un lugar de intrigas y peligro. La relación con su marido es todo menos idílica; Pedro, un hombre débil y despreocupado, se preocupa más por los placeres de la vida que por gobernar, dejando a la joven Catalina en una posición precaria.

En el corazón de la bulliciosa vida neoyorquina de los años 30, una adinerada pareja se prepara para celebrar una cena espléndida que promete ser una puerta de entrada a secretos y tensiones entre sus invitados. Millicent y Charles, anfitriones de esta velada, son conocidos por su estilo de vida glamuroso, pero bajo la superficie, las grietas de su matrimonio empiezan a mostrar señales de desmoronamiento. Mientras los invitados llegan, la atmósfera se carga de expectativas y rivalidades.