En una vibrante ciudad de la antigua Yugoslavia, un grupo de jóvenes amigos se enfrenta a las complicaciones del amor y la vida adulta mientras navegan por las corrientes de la amistad y el deseo. La historia gira en torno a un grupo de amigos inseparables que se reencuentran tras años de separación, cada uno con sus propias luchas y aspiraciones. Entre ellos, se encuentran Marko, un soñador romántico que anhela recuperar el amor perdido de su adolescencia, y Sara, la chica que siempre fue el centro de su atención, ahora atrapada en un matrimonio desdichado.

En la Yugoslavia de los años 80, la paranoia y el espionaje son el pan de cada día. La historia sigue a un hombre mayor, un exespía que ha vivido una vida llena de secretos y traiciones, pero que ahora lleva una vida tranquila en su vecindario. Sin embargo, su rutina se interrumpe cuando comienza a sospechar que su nuevo inquilino es un agente encubierto del gobierno, llevando a un espiral de absurdos malentendidos y paranoia.