En medio de la Segunda Guerra Mundial, un piloto de la Fuerza Aérea Soviética, Mikhail, se encuentra en una misión crucial. Durante un combate, su avión es derribado y él se ve obligado a aterrizar de emergencia en territorio enemigo. Atrapado y herido, Mikhail se convierte en prisionero, pero su deseo de regresar a su hogar y luchar por su país nunca se apaga.

En un pintoresco pueblo costero de la Unión Soviética, las olas del mar traen consigo más que solo el eco del viento. La historia sigue a un grupo de jóvenes entusiastas que trabajan en la industria pesquera y disfrutan de la belleza de su entorno. Entre ellos, encontramos a Sasha, un pescador decidido y soñador, y a Masha, una hermosa joven que anhela aventuras más allá de su rutina diaria.

En la Rusia soviética de los años 30, una joven trapecista llamada Marfa, que escapó de un oscuro pasado en el circo capitalista, encuentra refugio en un grupo de artistas itinerantes que agrupan talentos únicos. Este nuevo circo, que busca redimir la esencia del espectáculo y el arte, se convierte en su nueva familia. A medida que Marfa se integra al grupo, descubre la magia de la comunidad y la solidaridad entre sus compañeros, que incluyen a un carismático payaso, un fuerte malabarista y un sabio domador de leones.