En una atmósfera de tensión y misterio, una joven inmigrante serbia llamada Irena Dubrovna llega a Nueva York con un oscuro secreto que la atormenta. Desde niña, ha tenido una extraña conexión con los felinos y una superstición que la persigue: si alguna vez es consumida por la pasión, podría transformarse en una criatura de ferocidad. A pesar de sus inquietudes, el amor florece cuando conoce a Oliver Reed, un encantador arquitecto que se siente atraído por su belleza y enigmática personalidad.