En una atmósfera de tensión y misterio, una joven inmigrante serbia llamada Irena Dubrovna llega a Nueva York con un oscuro secreto que la atormenta. Desde niña, ha tenido una extraña conexión con los felinos y una superstición que la persigue: si alguna vez es consumida por la pasión, podría transformarse en una criatura de ferocidad. A pesar de sus inquietudes, el amor florece cuando conoce a Oliver Reed, un encantador arquitecto que se siente atraído por su belleza y enigmática personalidad.
A medida que su relación avanza, Irena lucha para reconciliar su miedo interno con su deseo de una vida normal junto a Oliver. Sin embargo, su temor a la transformación se convierte en un obstáculo insuperable. El encuentro con una amiga exótica y seductora, que también tiene sus propios problemas emocionales y su propia conexión con la sensualidad, añade más presión a la situación de Irena. La tensión se intensifica cuando Irena comienza a sentir que sus instintos felinos pueden desatarse, lo que la lleva a tomar decisiones drásticas que amenazan su relación y su salud mental.
En un giro dramático, los demonios internos de Irena emergen a la superficie, llevando a una confrontación final con sus miedos. La historia explora temas de amor, deseo y el conflicto entre la naturaleza y la civilización, convirtiendo la lucha interna de Irena en un viaje de horror psicológico y tragedia, manteniendo al público al borde de sus asientos.