En un acogedor pueblo ruso, donde la nieve cubre todo en un manto blanco, vive una niña llamada Nastya, cuya vida cotidiana se ve marcada por la tristeza y la pobreza. Mientras juega en el bosque, conoce a una anciana que le cuenta la leyenda de los doce meses. Fascinada, Nastya escucha cómo cada mes del año tiene su propia personalidad y magia. Un día, la malvada madrastra de Nastya la envía al bosque con la misión de conseguir unas flores de primavera, convencida de que no podrá lograrlo.

En la década de 1930, un grupo de músicos viaja por el hermoso pero desafiante paisaje ruso con el anhelo de llevar la alegría de su música a los corazones de la gente. Formados por un colorido elenco de personajes, entre ellos un director de orquesta soñador y sus talentosos intérpretes, se embarcan en una espiral de desventuras mientras intentan encontrar su lugar en el mundo del espectáculo.

En la Rusia soviética de los años 30, una joven trapecista llamada Marfa, que escapó de un oscuro pasado en el circo capitalista, encuentra refugio en un grupo de artistas itinerantes que agrupan talentos únicos. Este nuevo circo, que busca redimir la esencia del espectáculo y el arte, se convierte en su nueva familia. A medida que Marfa se integra al grupo, descubre la magia de la comunidad y la solidaridad entre sus compañeros, que incluyen a un carismático payaso, un fuerte malabarista y un sabio domador de leones.