En el contexto de la creación del Estado de Israel en la década de 1940, un teniente coronel estadounidense, Mickey Marcus, es llamado a la acción tras ser conmovido por la lucha del pueblo judío. Mickey, un exsoldado de la Segunda Guerra Mundial, se siente atraído por la idea de ayudar a los israelíes en su búsqueda de un hogar seguro frente a la hostilidad de los países árabes circundantes. Rechazando las dudas y los temores de su entorno, decide emprender un viaje que cambiará su vida.

En la Rusia soviética de los años 30, una joven trapecista llamada Marfa, que escapó de un oscuro pasado en el circo capitalista, encuentra refugio en un grupo de artistas itinerantes que agrupan talentos únicos. Este nuevo circo, que busca redimir la esencia del espectáculo y el arte, se convierte en su nueva familia. A medida que Marfa se integra al grupo, descubre la magia de la comunidad y la solidaridad entre sus compañeros, que incluyen a un carismático payaso, un fuerte malabarista y un sabio domador de leones.