En un pequeño y apacible pueblo de la Unión Soviética, un joven llamado Serёzha navega por las aguas turbulentas de la adolescencia. Atrapado en la rutina de su vida escolar, se enfrenta a las expectativas de su familia y la presión de sus compañeros. A medida que avanza el año escolar, una serie de eventos inesperados lo llevan a cuestionar su lugar en el mundo y su verdadero propósito.

En los turbulentos años de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de jóvenes luchadores se unen para formar un frente de resistencia contra la ocupación nazi en su ciudad natal. La trama sigue a un grupo de adolescentes apasionados y valientes, que no solo tienen que lidiar con las inseguridades y los dilemas propios de su edad, sino que también enfrentan la dura realidad de la guerra. Con el espíritu de justicia ardiente en sus corazones, el colectivo decide tomar acción después de ser testigos de las atrocidades cometidas por los invasores.

En la Rusia soviética de los años 30, una joven trapecista llamada Marfa, que escapó de un oscuro pasado en el circo capitalista, encuentra refugio en un grupo de artistas itinerantes que agrupan talentos únicos. Este nuevo circo, que busca redimir la esencia del espectáculo y el arte, se convierte en su nueva familia. A medida que Marfa se integra al grupo, descubre la magia de la comunidad y la solidaridad entre sus compañeros, que incluyen a un carismático payaso, un fuerte malabarista y un sabio domador de leones.