En una tranquila suburbia, Cole, un tímido y un poco torpe adolescente, parece tener una vida ordinaria, pero su mundo da un giro inesperado cuando se trata de su niñera, Bee. La chica es el epítome de la diversión y la confianza, y Cole está completamente enamorado de su personalidad vibrante. Sin embargo, lo que empieza como una noche normal de cuidado infantil se convierte en una pesadilla cuando Cole descubre que Bee no es la dulce niñera que aparenta ser.

En un barrio neoyorquino que ha visto mejores días, Max Simkin, un zapatero de generaciones, lleva una vida monótona y solitaria, rodeado de las mismas rutinas diarias en su pequeño taller. Con su negocio en declive y un pasado que le pesa, Max encuentra poco consuelo en su trabajo, hasta que un día descubre una antigua máquina de coser que pertenecía a su familia. Al usarla, se topa con una misteriosa habilidad mágica: al calzar los zapatos de otras personas, se transforma en ellas.