En medio de la creciente tensión previa a la Segunda Guerra Mundial, un espía estadounidense, el capitán Rick L. Drummond, se encuentra atrapado en un juego de intrigas mientras viaja a través de las vastas y enigmáticas aguas del Pacífico. Pretendiendo ser un simple comerciante, Rick se infiltra en una red de conspiración japonesa que busca socavar la seguridad de Estados Unidos. Su viaje lo lleva a un barco que se dirige hacia el corazón del peligro, donde se hacen revelaciones sorprendentes sobre los verdaderos motivos y la lealtad de quienes lo rodean.