Una editora literaria (Audrey Totter) encarga al detective Phillip Marlowe (Robert Montgomery) encontrar a la misteriosa mujer de su jefe (Leon Ames), que supuestamente ha huido con un amante (Richard Simmons) y tal vez ha provocado una muerte.
Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el padre de Alicia Huberman, un espía nazi, es condenado por traición contra los Estados Unidos. Después del juicio, Alicia da una fiesta en la que aparece un apuesto desconocido llamado Devlin. Se trata de un agente de los servicios de Inteligencia que reclama su colaboración para atrapar a Alexander Sebastian, el cerebro de los nazis en Brasil. Al principio se muestra reacia, pero finalmente accede, sobre todo, porque se ha enamorado del atractivo agente americano.
Durante la Gran Depresión de los años 30, Frank Chambers (John Garfield), un hombre que vaga sin rumbo, empieza a trabajar en un bar de carretera, regentado por un hombre mayor y por Cora (Lana Turner), su joven, bella e infeliz esposa. Pronto Frank y Cora comienzan a sentirse atraídos el uno por el otro.
Cuando los integrantes de un espectáculo de vodevil se trasladan a Oriente Medio, su cantante, Hazel Moon, consigue un trabajo en un café local. Los "caballeros" Peter Johnson y Harvey Garvey son contratados para actuar, pero su actuación se inicia con una pelea y ambos terminan en la cárcel. Luego de escaparse de la prisión, Peter y Harvey se dirigen a la capital y allí conocen al príncipe Rama, quien ha sido destituido de su trono por Nimativ. La pareja urde un plan para seducir a Nimativ.
El popular cantante Russ Raymond (Dick Powell) abandona su carrera en su apogeo y se une a la Armada con un alias, Tommy Halstead, sin embargo una periodista, descubre su identidad y lo sigue con la esperanza de fotografiarlo, y así revelar su identidad al mundo. A bordo del buque, Tommy se encuentra con dos marineros Smokey (Bud Abbott) y Pomeroy (Lou Costello), que lo ayudan a ocultarse de la periodista Dorothy, ella intenta por todos los medios encontrarlo a bordo.
Los camaradas Iranoff, Buljanoff y Kopalski han sido enviados a París para obtener dinero para el Gobierno ruso mediante la venta de las joyas confiscadas a la gran duquesa Swana, que vive en la capital francesa. Los tres camaradas se instalan en un hotel de lujo mientras los tribunales franceses deciden quién es el verdadero propietario de las joyas. El Gobierno ruso envía a Nina 'Ninotchka' Ivanovna Yakushova a arreglar las cosas.
