En un tranquilo y austero internado para jóvenes problemáticos en Francia, un nuevo y carismático profesor llega para asumir el mando. Con una filosofía radicalmente diferente a la de sus predecesores, se propone cambiar las estrictas reglas que imperan en la institución y dar a sus estudiantes una segunda oportunidad. Este educador, que entiende el poder de la música y la creatividad, encuentra en la enseñanza una forma de llegar a los corazones de sus alumnos desmotivados.

En un pequeño y pintoresco pueblo, un investigador privado desilusionado se ve envuelto en un intrincado juego del gato y el ratón cuando recibe un extraño encargo. La hija de un prominente empresario ha desaparecido misteriosamente y, con el tiempo corriendo en contra, el detective se sumerge en un mundo de secretos familiares y oscuros misterios. Mientras interroga a los habitantes del pueblo, descubre que la aparentemente armoniosa comunidad esconde una serie de tensiones ocultas y pasados turbios.

En una tarde gris y melancólica en la Francia de los años 30, un hombre se encuentra atrapado en un viejo edificio, reflexionando sobre su vida y las decisiones que lo han llevado hasta allí. Su nombre es François, un obrero que ve cómo su existencia se desmorona en una serie de recuerdos y encuentros trágicos. La historia transcurre en un ciclo temporal, donde cada amanecer revela piezas del rompecabezas de su vida y sus relaciones con los personajes que lo rodean.

En un mundo marcado por el auge de tensiones geopolíticas, la historia sigue a un astuto espía británico que se infiltra en la comunidad de un pequeño puerto en el sur de España. Con la sombra de la guerra en el horizonte y el control estratégico de las rutas marítimas en juego, su misión es recolectar información sobre los movimientos de un siniestro agente alemán que amenaza la estabilidad del Mediterráneo.