En las vibrantes calles de Río de Janeiro, durante el Carnaval, se narra la historia de amor entre Orfeo, un encantador y talentoso músico, y Eurídice, una joven y hermosa mujer que llega a la ciudad en busca de un nuevo comienzo. Mientras las festividades estallan con colores y ritmos, su conexión se convierte en un torbellino de pasión y felicidad. Orfeo, atrapado en la magia de la música, se siente irresistible ante la presencia de Eurídice, quien se encuentra igualmente cautivada por su talento. Pero el amor en el paraíso siempre tiene sus desafíos.

En una oscura y tormentosa noche en un pequeño pueblo, un misterioso forastero llega y desata una serie de eventos que cambiarán la vida de sus habitantes para siempre. La trama gira en torno a un grupo de amigos que se reúnen en una cabaña, buscando escapar de la rutina diaria y disfrutar de una tranquila velada. Sin embargo, su diversión se convierte en pesadilla cuando reciben la inesperada visita de un extraño que trae consigo un aura de peligro.

En una tarde gris y melancólica en la Francia de los años 30, un hombre se encuentra atrapado en un viejo edificio, reflexionando sobre su vida y las decisiones que lo han llevado hasta allí. Su nombre es François, un obrero que ve cómo su existencia se desmorona en una serie de recuerdos y encuentros trágicos. La historia transcurre en un ciclo temporal, donde cada amanecer revela piezas del rompecabezas de su vida y sus relaciones con los personajes que lo rodean.