En un pequeño pueblo estadounidense de mediados de los años 40, un profesor de química, el Dr. John Phillips, busca el amor y la tranquilidad. Tras una serie de fracasos en el amor, se enamora perdidamente de la enigmática y cautivadora Ellen. Sin embargo, lo que parece ser una relación de ensueño pronto se convierte en una pesadilla, ya que Ellen esconde un oscuro secreto: pertenece a una familia de brujas que han usado sus poderes sobrenaturales para manipular a los hombres a lo largo de generaciones.

En una institución médica de renombre, el renombrado pero anciano doctor Gillespie enfrenta uno de sus mayores desafíos: un joven médico recién graduado que llega para rotar en el departamento. Aunque el novato está ansioso por aprender, su impetuoso carácter y su falta de experiencia lo ponen en conflictos constantes con Gillespie, conocido por su enfoque meticuloso y su sabiduría adquirida a lo largo de los años.

En el corazón de una Nueva Inglaterra de los años 40, encontramos a un hombre atrapado entre sus deseos y su deber. Es un escritor de discursos de una empresa de publicidad, un tipo que ha dedicado su vida a encajar en las expectativas de la sociedad. Sin embargo, mientras observa a sus amigos disfrutar de la vida y perseguir sus pasiones, él comienza a replantearse el camino que ha elegido.