En un mundo donde el amor se entrelaza con lo sobrenatural, un poeta desilusionado revive las trágicas historias de sus tres grandes amores. La narración comienza en un bar, donde Hoffmann, borracho y abatido, se encuentra con su amigo Nicklaus, quien lo anima a recordar a las mujeres que marcaron su vida. En su mente, surgen tres figuras fascinantes: la autómata Olympia, que lo desilusiona con su frialdad; la cautivadora Giulietta, quien lo seduce solo para robarle su alma; y la virtuosa Antonia, cuya belleza y talento musical la llevan a una desgracia inevitable.

En el turbulento trasfondo del siglo XX, un joven oficial británico, Clive Wynne-Candy, se convierte en un símbolo de la valentía y el idealismo durante las dos guerras mundiales. La historia comienza en tiempos de paz, mostrando la vida de Wynne-Candy mientras lucha por sus ideales románticos de la guerra y la caballería en una época de cambios y desilusión. A medida que avanza la narrativa, el personaje experimenta una transformación notable; sus gloriosas hazañas de antaño se ven ensombrecidas por los horrores de la guerra.

En la Europa de la Segunda Guerra Mundial, un ingenioso profesor de arte británico llamado Paul Smith lleva una vida aparentemente tranquila en Londres. Sin embargo, detrás de su fachada de academicismo, esconde una identidad secreta: es un audaz rescatador de judíos perseguidos por los nazis. Su alter ego, un astuto héroe, utiliza su ingenio y recursos para ayudar a aquellos que están en peligro, haciéndose pasar por un hombre común mientras se enfrenta a los siniestros planes del régimen.

En la tumultuosa Europa de la década de 1940, un grupo de viajeros se encuentra atrapado en un conflicto que trasciende las fronteras y las lealtades. La historia gira en torno a un astuto y carismático contrabandista, quien se ve obligado a asumir un riesgo inesperado cuando se cruza en el camino de una misteriosa mujer que porta un secreto peligroso. Ellos, junto a un diverso elenco de personajes, se embarcan en un viaje en un barco mercante que los lleva por aguas infestadas de espías y traiciones.