En medio de la ocupación nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de resistentes se enfrenta a la dura realidad de luchar por su país. La historia sigue a Philippe Gerbier, un ingeniero francés que es capturado por los alemanes. Luego de escapar, se une a un grupo de la resistencia que opera en la clandestinidad, donde la desconfianza y el sacrificio son la norma. Con una atmósfera opresiva y un sentido de desesperanza palpable, Gerbier y sus compañeros se ven obligados a moverse en las sombras, siempre en peligro de ser traicionados o capturados.

En un encantador barrio de París, un niño llamado Pascal, lleno de curiosidad y alegría, se encuentra con un globo rojo brillante que parece tener vida propia. Este globo, que flota y rebota en espacios urbanos, se convierte rápidamente en el mejor amigo de Pascal. Mientras el niño explora su mundo con su nuevo compañero, el globo lo sigue en sus aventuras a través de las calles adoquinadas, desafiando las normas de la gravedad y la lógica.

En una Francia medieval, el oscuro tejido de la vida cotidiana se ve interrumpido por la llegada de dos misteriosos viajeros. Estos comediantes, que parecen venir de otro mundo, traen consigo no solo asombro, sino también una pizca de magia y travesuras. Mientras se acomodan en el castillo de un noble, las tensiones entre la nobleza y el pueblo empiezan a desmoronarse, ya que los secretos del pasado y las pasiones ocultas comienzan a salir a la luz.