En el convulso contexto de la Guerra Fría, un mensajero diplomático estadounidense es encarcelado en un complejo de espionaje en Europa del Este. Su misión: entregar documentos altamente clasificados que podrían cambiar el rumbo de las relaciones internacionales. Sin embargo, la situación se complica cuando descubre que ha sido atrapado en una red de engaños y traiciones donde nada es lo que parece.

En el vibrante París del siglo XVII, un poeta y espadachín de brillante ingenio se encuentra atrapado en un torbellino de amor y amistad. Este hombre es conocido no solo por sus excepcionales habilidades en la batalla, sino también por su extraordinario talento con la palabra. Sin embargo, hay un detalle que complica su vida sentimental: su nariz prominente, la cual le ha hecho inseguro para confesar su amor a su hermosa prima, Roxane.

En una elegante mansión londinense, un joven matrimonio vive atrapado en una atmósfera de intriga y manipulación. La historia se centra en Paula, una talentosa cantante que regresa a su hogar tras la muerte de su tía, una famosa cantante de ópera. Al poco tiempo, su esposo, Gregory, comienza a mostrar una faceta desconcertante: cada vez que Paula intenta abordar aspectos de su vida que la conectan con su pasado, él interrumpe con sutilezas que la hacen cuestionar su propia cordura.