En el vibrante mundo de la década de 1940, un carismático artista llamado Dickie es el centro de atención en una celebración de la ciudad. Su encanto natural y su simpatía lo convierten en el favorito de las mujeres, pero este estilo de vida despreocupado y lleno de citas llega a un abrupto final cuando se encuentra con una joven adolescente llamada Susan, quien lo idolatra. Susan, una licenciada de secundaria y desafiante del sistema, está decidida a llevar su amor por Dickie al siguiente nivel.

En un universo de intriga y deslumbrantes giros, un marinero deambulante llamado Michael O'Hara se ve atrapado en los oscuros juegos de una enigmática mujer, Elsa, quien le ofrece un mundo de seducción y peligro. Cuando él acepta embarcarse en un yate de lujo propiedad del magnate del teatro Arthur Bannister, todo parece un sueño. Pero pronto se revela que la bella Elsa y su esposo manipulador están envueltos en una trama de traición, celos y un deseo mortal por el poder.