En las bulliciosas calles de Nueva York, dos detectives de la policía se embarcan en una peligrosa caza al narcotraficante que está detrás de un ambicioso plan para introducir una gigantesca cantidad de heroína en el país. Jimmy "Popeye" Doyle, un policía rudo y obstinado, y su compañero, el más metódico y prudente Buddy Russo, son los encargados de desmantelar una de las redes de tráfico de drogas más grandes de la época. Al investigar un misterioso aristócrata francés, el dúo se sumerge en un oscuro mundo de criminales, corrupción y traiciones.

En el vibrante pero peligroso mundo del crimen organizado de Nueva York en los años 50, un joven y ambicioso gangster se encuentra atraído por la vida delictiva. Al inicio, parece estar disfrutando de la adrenalina y el glamur de las noches iluminadas por neón, pero rápidamente se adentra en la oscura y violenta realidad que esto conlleva. Bajo la influencia de un líder carismático y despiadado, se convierte en un miembro crucial de una infame banda de asesinos a sueldo.

En una fría noche de invierno, un ex convicto de bajo perfil, Nick Bianco, intenta dejar atrás su pasado criminal para unirse a su familia. Sin embargo, el destino conspira en su contra cuando se ve atrapado en un violento atraco al que fue forzado a participar. Después de ser arrestado y condenado, Nick se enfrenta a una encrucijada: aceptar una condena larga o hacerse un “topo” para el departamento de policía a cambio de una posible reducción de su pena.