En un futuro distópico donde la sociedad ha perdido su rumbo moral, un grupo de humanos ha sido transformado en seres mitad animales, mitad hombres, gracias a un experimento fallido de un científico loco que buscaba mejorar la especie humana. Entre estos inusuales habitantes de la tierra se encuentra un hombre que, a pesar de su apariencia bestial, conserva su humanidad. Luchando contra su naturaleza animal, se embarca en una misión para encontrar su lugar en un mundo que lo rechaza.