En un laboratorio de investigación neurocientífica, un brillante pero obsesivo científico está completamente inmerso en sus experimentos. Después de un accidente trágico que deja a un magnate de los negocios en coma, el investigador se encuentra con la oportunidad de llevar a cabo una serie de pruebas poco convencionales. Tras la muerte del magnate, su cerebro es extraído y colocado en un recipiente, sumergido en una solución que permite mantenerlo vivo. Lo que empieza como un intento de estudiar la mente humana rápidamente se convierte en una pesadilla surrealista.

En el bullicioso entorno de la ciudad de Nueva York de finales de los años 40, un detective de la policía, con un corazón dividido entre su deber y su vida personal, se adentra en los oscuros rincones de la vida urbana. Cuando un prominente empresario es asesinado, el caso se convierte en una compleja maraña de pasiones ocultas, rivalidades y secretos.

En un Nueva York de los años 30, un joven artista en busca de inspiración se encuentra atrapado en la monotonía de su vida diaria. Cuando conoce a una misteriosa chica llamada Jennie, todo cambia. Su presencia en su vida es como un rayo de luz; Jennie es vibrante, llena de vida y, lo más extraño, parece haber un aire de nostalgia a su alrededor, como si viviera en un tiempo diferente.