Salomé es enviada a Galilea para vivir con su impopular padrastro el Rey Herodes, comienza un romance con Claudiso discípulo en secreto de Juan Bautista. Para salvarle, Salomé bailará ante Heredes la danza de los Siete Velos.

Finales del siglo XIX, suceden los hechos siendo la Reina de Inglaterra Emperatriz de la India. Kim, es un chico inglés muy astuto que ha crecido como indio. Traba amistad con un Lama convirtiéndose en su chela, así él buscará sus orígenes y el lama su Río de la vida. Es también al mismo tiempo un gran amigo de Mahbub Alí (Errol Flynn), un tratante de caballos que es también un contacto del Ejército colonial inglés. Acompañando al lama se convierte en mensajero del tratante cumpliendo servicios cada vez más peligrosos.

Revolución Francesa. Época del Terror (1793-1795). Robespierre prepara una lista negra con los nombres de sus enemigos para condenarlos a la guillotina. Un grupo de políticos moderados, encabezados por Barras, encarga a un hombre el robo del documento y promueve una revuelta contra el tirano.