En un Japón feudal, la vida de un tranquilo pueblo se ve sacudida por la aparición de un misterioso y sombrío anciano que narra aterradoras leyendas. A medida que la historia se desarrolla, un grupo de amigos decide aventurarse más allá de su zona de confort y explorar las antiguas tradiciones del lugar, tratando de desentrañar la verdad detrás de los mitos que rondan su comunidad.

En el Japón de la década de 1950, un hombre llamado Yūichi se encuentra atrapado entre el peso de su pasado y la búsqueda de su propia identidad. Después de mudarse a una nueva ciudad por motivos de trabajo, inesperadamente se reencuentra con su amante de la juventud, una joven llamada Sugi. Su encuentro aviva viejos recuerdos en un paisaje marcado por la transformación social y el cambio generacional.

En un pequeño pueblo japonés, un viudo llamado Kumagoro vive con su hija y su suegra, llevando una vida sencilla llena de tradiciones. La historia se centra en su anhelo por la música y la belleza de la naturaleza, representada por el canto de una montaña cercana. Sin embargo, su paz se ve interrumpida por la llegada de un grupo de músicos forasteros, quienes traen consigo tanto la melodía como la modernidad que desafían los valores tradicionales de la comunidad.