En el desierto de California a finales de los años 60, una intensa cacería se desata cuando un joven nativo americano, Willi Boy, se convierte en el blanco de la ley tras un trágico malentendido. Después de que él y su amada, una mujer indígena, se ven envueltos en un conflicto con el padre de ella, la situación se torna violenta y Willi Boy se ve forzado a huir. La historia se desarrolla en un contexto donde la tensión entre las comunidades indígenas y la población blanca es palpable, lo que añade un trasfondo crítico a la narrativa.

En una ciudad llena de neón y desilusión, un experimentado detective llamado Paul Sheridan se encuentra atrapado entre su deber y una tentadora seducción. Su rutina de trabajo se ve interrumpida cuando se le asigna un caso de atraco a un banco, donde una banda de criminales esculpe su camino hacia la fortuna. Sin embargo, lo que parece ser un simple robo se convierte en un juego peligroso cuando Sheridan se enamora de una mujer que promete desbaratar su mundo.