La historia inicia en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, centrándose en Kaji, un joven idealista que se encuentra atrapado entre sus convicciones morales y la cruda realidad del conflicto. Al principio, su vida parece relativamente tranquila; Kaji trabaja como supervisor en una mina de carbón, donde se esfuerza por tratar a sus trabajadores con dignidad y respeto en un entorno desolador.

En el Japón de los años 50, una joven llamada Oba es una talentosa pintora que siente la constante presión de cumplir con las expectativas familiares. Su vida da un giro inesperado cuando empieza a desarrollar una relación apasionada y prohibida con un hombre que es, nada menos, que el prometido de su hermana mayor. Mientras la historia avanza, la tensión entre los deseos personales de Oba y sus responsabilidades familiares se intensifica.

En el bullicioso Tokio de la década de 1950, tres personajes atrapados en sus propios dilemas personales buscan su camino en un mundo que parece desmoronarse a su alrededor. Akiyo es un hombre de mediana edad que vive con la sombra de una vida no vivida, mientras que se siente cada vez más aislado de su familia y amigos. Su hermana, una joven con sueños de ser artista, lucha por encontrar su lugar en la sociedad, enfrentándose a su frustración y anhelos de libertad.

En una tranquila aldea japonesa, el flujo de la vida cotidiana se ve interrumpido cuando un grupo de pescadores descubre un misterioso río negro que aparece de la nada. En un principio, los aldeanos lo ven como una curiosidad, pero pronto se dan cuenta de que las aguas oscuras traen consigo un aura inquietante. Atraídos por la leyenda que rodea al río, los habitantes comienzan a experimentar fenómenos extraños y aterradores.