En una oscura y fascinante historia que se mezcla con la ciencia y el horror, un grupo de estudiantes de biología decide adentrarse en el extraño mundo de la genética en un laboratorio peculiar. Su camino los lleva a descubrir al enigmático profesor Namaroff, un científico obsesionado con los secretos de la evolución y los experimentos con mutaciones. Amantes del conocimiento, los estudiantes pronto se ven inmersos en un experimento retorcido: Namaroff ha estado cruzando humanos con plantas y animales, generando criaturas grotescas y maravillosas en su laboratorio clandestino.