En una soleada playa de California, un grupo de jóvenes surfistas se prepara para un verano lleno de diversión, competencia y, por supuesto, muchas olas. El protagonista, un apasionado surfista llamado Jack, llega a la costa con grandes sueños de conquistar el mundo del surf y destacar en el torneo local. Junto a su mejor amigo, Buzz, y un grupo variopinto de amigos, se sumergen en la cultura del surf mientras disfrutan de fiestas en la playa, música pegajosa y la emoción de cada ola que atrapan.

En un mundo donde la ciencia y lo macabro se entrelazan, un solitario inventor, el Dr. Franz, ha estado trabajando en un proyecto que va mucho más allá de lo que alguien podría imaginar. Su ambición desmedida lo lleva a descubrir una fórmula que puede reducir a las personas a un tamaño ínfimo, transformándolos en marionetas vivientes. Al principio, parece que su invención es un hit total, y su prototipo, un dummy de su prometida perdida, recibe una acogedora atención.

En una ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México, el ambiente está cargado de tensión y corrupción. La historia comienza con una explosión que devasta un automóvil, dejando a su paso un rastro de muerte y desconcierto. Hank Quinlan, un veterano y cínico detective de la policía, se encuentra en medio de la investigación. A primera vista, parece que Quinlan es un hombre decidido y experimentado, pero pronto se revelan sus métodos poco ortodoxos y su creciente inclinación a la manipulación.

En un suburbio tranquilo, un adolescente problemático llamado Tony se encuentra atrapado entre la presión de sus compañeros y su búsqueda de la aceptación. Sin embargo, sus problemas van mucho más allá de la típica angustia juvenil cuando comienza a sufrir extrañas transformaciones. Después de una serie de incidentes violentos y misteriosos, Tony es presentado a un psicólogo que, desesperado por ayudarlo, lo somete a un controvertido tratamiento de hipnosis. Pero lo que no sabe es que ese método desata una oscura maldición que proviene de un pasado inquietante.

En la California de principios del siglo XX, dos jóvenes hermanos, Adam y Charles Trask, viven bajo la difícil sombra de su padre, un hombre estricto y autoritario incapaz de expresar amor. La rivalidad entre los dos se intensifica cuando se presentan oportunidades inesperadas en sus vidas: Adam se enamora de una enigmática mujer llamada Cathy Ames, quien se convierte en el centro de su mundo, pero que también oculta un oscuro y manipulador corazón. Charles, lleno de celos y resentimientos, se siente cada vez más marginado.