En un suburbio tranquilo, un adolescente problemático llamado Tony se encuentra atrapado entre la presión de sus compañeros y su búsqueda de la aceptación. Sin embargo, sus problemas van mucho más allá de la típica angustia juvenil cuando comienza a sufrir extrañas transformaciones. Después de una serie de incidentes violentos y misteriosos, Tony es presentado a un psicólogo que, desesperado por ayudarlo, lo somete a un controvertido tratamiento de hipnosis. Pero lo que no sabe es que ese método desata una oscura maldición que proviene de un pasado inquietante.
A medida que la luna llena se aproxima, Tony empieza a convertirse en un hombre-lobo, luchando entre su naturaleza instintiva y su deseo de normalidad. La situación se complica cuando su vida se enreda con un grupo de jóvenes rebeldes, llevándolo a una espiral de violencia que amenaza a todos los que lo rodean, incluyendo a sus amigos y a su amor platónico.
Mientras la comunidad entra en pánico por la serie de ataques en la zona, Tony se enfrenta a la realidad de su transformación y la lucha por recuperar el control de sí mismo. Con la presión creciendo y una cacería en marcha para detener a la criatura que él mismo ha desatado, debe decidir si luchará contra su destino o si se dejará consumir por la bestia que habita en su interior. Una oscura parábola sobre la transición a la adultez, el filme navega por los temores universales de la juventud, todo ello salpicado de toques de terror clásico.