En un turbulento momento de la política estadounidense, un nuevo Secretario de Estado se convierte en el centro de un escándalo que sacude los cimientos del gobierno. El presidente elige a un candidato con un pasado controvertido, generando una tormenta en el Senado. Mientras se desarrolla la audición del candidato, una serie de intrigas surgen entre los senadores, revelando su antipatía, temor y manipulaciones.

En los años 60, las cosas no son lo que parecen en la glamorosa ciudad de Hollywood. La historia se centra en dos hermanas, Jane y Blanche, que viven en una mansión en decadencia. Jane, una ex estrella infantil cuya carrera se desmoronó, es una figura sombría y amargada, mientras que Blanche, quien fue la famosa y exitosa de las dos, queda postrada en una silla de ruedas tras un misterioso accidente. La relación entre ambas se vuelve cada vez más tensa, ya que la envidia y la rivalidad familiar resurgirán de maneras aterradoras.

En una colorida y bulliciosa Nueva York de los años 60, un contrabandista de poca monta llamado Dave, conocido por su astucia y encanto, se encuentra con una anciana mujer llamada Apple Annie, quien vive de ilusiones y recuerdos en las calles de la gran ciudad. Annie, a pesar de su duro exterior, es una soñadora que dice ser la madre de una joven con una vida privilegiada en Europa, pero en realidad ha estado vendiendo limones y mendigando para sobrevivir.

En un tranquilo suburbio, la vida de un tímido perro llamado Spot gira de cabeza cuando se enamora de una dulce perra de raza y decide convertirse en un humano para impresionar a su amada. Para lograrlo, se disfraza de niño y se inscribe en la escuela primaria de su dueño, un chico llamado Leonard. Mientras intenta adaptarse a su nueva vida como estudiante, Spot descubre un mundo lleno de aventuras, travesuras y las complejidades de la vida escolar.

En un pequeño pueblo de Estados Unidos, un joven y apasionado vaquero llamado Bo, interpretado por el carismático Marlon Brando, se enamora perdidamente de una cantante de club nocturno llamada Cherie. Ella, una mujer fuerte y decidida, se encuentra atrapada en una vida que no la satisface, pero que la ha llevado a soñar con una gran aventura. Cuando Bo decide que Cherie es la chica de sus sueños y que está dispuesta a dejar todo por él, se lanza a una loca persecución para conquistarla y llevarla de regreso a su rancho.

En un rincón polvoriento de la vida urbana, un ex soldado enfrenta la dura realidad de su regreso a casa tras la guerra. Frankie Machine, que alguna vez tuvo sueños de ser un gran músico de jazz, se encuentra atrapado en una espiral de desesperación debido a su adicción a las drogas. Su lucha era interna y el ambiente que lo rodeaba, con amigos de intereses cuestionables y una esposa enferma, complican aún más su camino hacia la redención.