En una misteriosa y oscura ciudad italiana, un joven cineasta se sumerge en un mundo de locura y obsesión mientras trabaja en su próximo proyecto. Después de recibir una extraña cinta de película que parece contener imágenes de un asesinato, su curiosidad lo lleva a investigar más a fondo. A medida que desentraña la trama de la cinta, comienza a experimentar extrañas visiones y sonidos que lo persiguen día y noche. La línea entre la realidad y la ficción se desdibuja, llevándolo a un estado de paranoia.