En un pequeño pueblo al borde de la locura, un excéntrico científico, el Dr. Eric Vornoff, está obsesionado con crear la raza perfecta a través de experimentos clandestinos. Este genio de la locura ha encontrado refugio en una mansión sombría, donde lleva a cabo sus siniestros proyectos que involucran seres humanos y monstruos. Mientras Vornoff trabaja incansablemente en sus experimentos, un periodista intrépido, Johnny, y su novia, la valiente y decidida reportera, se propusan destapar la verdad detrás de las desapariciones de varios habitantes del pueblo.