En un pequeño pueblo al borde de la locura, un excéntrico científico, el Dr. Eric Vornoff, está obsesionado con crear la raza perfecta a través de experimentos clandestinos. Este genio de la locura ha encontrado refugio en una mansión sombría, donde lleva a cabo sus siniestros proyectos que involucran seres humanos y monstruos. Mientras Vornoff trabaja incansablemente en sus experimentos, un periodista intrépido, Johnny, y su novia, la valiente y decidida reportera, se propusan destapar la verdad detrás de las desapariciones de varios habitantes del pueblo.
Al investigar, descubren una serie de extrañas criaturas creadas por el Dr. Vornoff y se enfrentan a su mano derecha, un monstruoso sirviente que es un híbrido terrorífico. En su aventura, se topan con una serie de personajes pintorescos que parecen apoyar o estar aterrorizados por las andanzas del científico. Con la tensión aumentando y el horror acechando, la pareja debe unir fuerzas con un grupo de pobladores para detener los experimentos de Vornoff antes de que su locura se descontrole por completo.
Mientras el tiempo corre y la amenaza continúa creciendo, los residentes del pueblo deben enfrentarse a sus propios miedos y luchar juntos contra lo desconocido. En una combinación de terror y ciencia ficción, esta historia se adentra en la locura de la ambición humana y las repercusiones que pueden surgir de cruzar límites que deberían permanecer intactos. ¿Podrán detener al Dr. Vornoff antes de que sea demasiado tarde?