En medio del tumulto de la España del siglo XVIII, un oficial de ejército español, Alphonse van Worden, se encuentra atrapado en un misterioso laberinto de historias y visiones en su viaje a través de la Sierra de Guadalupe. A medida que avanza, se topa con un antiguo manuscrito que parece contener relatos de personajes extravagantes y situaciones fantásticas que desafían la lógica.

En un mundo marcado por el caos de la posguerra, un grupo de jóvenes polacos lucha por encontrar su identidad en una sociedad que parece haber perdido el rumbo. La historia se centra en un grupo de estudiantes que, a pesar de las dificultades económicas y las presiones sociales, buscan su lugar en un entorno hostil. A través de la música, el arte y el amor, intentan romper con los moldes establecidos por una generación anterior que ha sido traumatizada por la guerra.