En medio del tumulto de la España del siglo XVIII, un oficial de ejército español, Alphonse van Worden, se encuentra atrapado en un misterioso laberinto de historias y visiones en su viaje a través de la Sierra de Guadalupe. A medida que avanza, se topa con un antiguo manuscrito que parece contener relatos de personajes extravagantes y situaciones fantásticas que desafían la lógica. Los encuentros que tiene con una serie de personajes peculiares —una hermosa mujer gitana, un intrigante grupo de soldados y un enigmático padre religioso— lo sumergen en un mundo de magia, ilusión y oscuridad.
A través de estos relatos interconectados, la realidad comienza a diluirse, revelando un viaje metafísico donde el amor, la traición y la muerte son temas recurrentes. Alphonse se ve atrapado entre dos mundos: el orden militar que representa su deber y la fascinante, a la vez que peligrosa, atracción hacia lo desconocido. El tiempo parece ser un concepto fluido, y conforme se desenvuelve la trama, se revela que el destino del protagonista está ligado a estos relatos, donde las almas perdidas buscan redención o venganza.
Con un estilo visual cautivador y una narrativa no lineal, la película explora los límites de la percepción y la realidad, dejando al espectador cuestionándose la naturaleza misma de la existencia. Una oda al poder de la narrativa donde las historias se entrelazan y revelan más de lo que parece a simple vista.