En medio del tumulto de la España del siglo XVIII, un oficial de ejército español, Alphonse van Worden, se encuentra atrapado en un misterioso laberinto de historias y visiones en su viaje a través de la Sierra de Guadalupe. A medida que avanza, se topa con un antiguo manuscrito que parece contener relatos de personajes extravagantes y situaciones fantásticas que desafían la lógica.