En una Polonia de principios de los años 80, un grupo de idealistas y soñadores se encuentra en una travesía surrealista y cómica. La historia gira en torno a una especie de 'estafa' orquestada por un director de teatro, quien intenta conseguir fondos para llevar a cabo su dudosa película sobre un famoso oso de circo. Sin embargo, la trama va mucho más allá de la mera búsqueda de financiación; se convierte en un viaje de absurdos encuentros y situaciones inverosímiles.

En un pequeño pueblo de la antigua Europa del Este, la calma cotidiana se ve interrumpida cuando un grupo de soldados vuelve a casa tras años de guerra. Los antiguos lazos y relaciones se reestablecen entre los protagonistas, quienes arrastran consigo cicatrices del pasado. Entre ellos, hay un joven idealista, apasionado por la vida y el amor, que se enfrenta a la difícil realidad de un mundo que ha cambiado drásticamente. Mientras trata de reconstruir su vida, se enamora de una joven que también ha sido marcada por su propia historia de sufrimiento y pérdida.

En el contexto turbulento de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros polacos es llevado a un campo de concentración en una pequeña localidad en la que sus vidas se ven marcadas por el horror y la desesperanza. Entre ellos se encuentra un joven idealista llamado Tadeusz, quien, a pesar de las circunstancias adversas, se aferra a la idea de la libertad y la resistencia. Su espíritu indomable inspirará a otros prisioneros a rebelarse contra la opresión que sufren en manos de sus captores nazis.

En medio del tumulto de la España del siglo XVIII, un oficial de ejército español, Alphonse van Worden, se encuentra atrapado en un misterioso laberinto de historias y visiones en su viaje a través de la Sierra de Guadalupe. A medida que avanza, se topa con un antiguo manuscrito que parece contener relatos de personajes extravagantes y situaciones fantásticas que desafían la lógica.