En una Polonia de principios de los años 80, un grupo de idealistas y soñadores se encuentra en una travesía surrealista y cómica. La historia gira en torno a una especie de 'estafa' orquestada por un director de teatro, quien intenta conseguir fondos para llevar a cabo su dudosa película sobre un famoso oso de circo. Sin embargo, la trama va mucho más allá de la mera búsqueda de financiación; se convierte en un viaje de absurdos encuentros y situaciones inverosímiles.

En un Polonia decimonónica, un joven comerciante llamado Stanisław Wokulski se encuentra atrapado entre el impulso de hacer fortuna y los enredos del amor. Tras regresar de un viaje a París, donde ha acumulado experiencia y conocimientos, Wokulski se enamora perdidamente de la belleza aristocrática de Izabela Łęcka, una joven que representa el mundo de privilegio y superficialidad que siempre ha anhelado.

En medio de la Segunda Guerra Mundial, un inquietante misterio se desarrolla en la opulenta y sombría Varsovia ocupada por los nazis. Cuando una joven prostituta es brutalmente asesinada, las autoridades se ven obligadas a investigar el crimen, pero lo que parece ser un caso de homicidio común se convierte en un juego de intrigas y sospechas. Mientras el capitán de la policía, Hans Vergerus, se adentra en la investigación, se da cuenta de que tres generales de la Wehrmacht podrían estar involucrados.

En medio del tumulto de la España del siglo XVIII, un oficial de ejército español, Alphonse van Worden, se encuentra atrapado en un misterioso laberinto de historias y visiones en su viaje a través de la Sierra de Guadalupe. A medida que avanza, se topa con un antiguo manuscrito que parece contener relatos de personajes extravagantes y situaciones fantásticas que desafían la lógica.