En un mundo donde el espectáculo nunca se detiene, un coreógrafo y director de Broadway, conocido por su vida excesiva y su dedicación a la danza, se encuentra atrapado entre su deseo insaciable por el éxito y los estragos que su estilo de vida le está causando. Rodeado de asistentes y bailarines que anhelan su aprobación, se sumerge en un ciclo frenético de trabajo y placeres inmediatos, mientras las sombras de su propia mortalidad comienzan a acecharlo.

En el bullicioso Nueva York de los años 60, dos adolescentes, Valerie y Gil, se obsesionan con un carismático pero torpe pianista, quien se enfrenta a su propio desastre personal. Ambas chicas, mientras navegan por la complejidad de la adolescencia, crean un mundo de fantasía donde Henry es su héroe. Todas las travesuras diarias que emprenden se ven teñidas por su amor idealizado por este músico en apuros.

En una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra a principios del siglo XX, la historia sigue a Billy Bigelow, un carnicero cuya vida está marcada por la lucha entre sus sueños de grandeza y su realidad de pobreza. Trabajando en un parque de atracciones, Billy se enamora de Julie Jordan, una dulce y soñadora chica que trabaja en una fábrica. A pesar de las dificultades y las diferencias sociales, su amor florece.