En un viaje sombrío y lleno de misterio, un inquietante narrador nos lleva a través de tres historias entrelazadas, basadas en las obras de Nathaniel Hawthorne. En la primera, un médico obsesionado con la vida eterna descubre la forma de eludir la muerte, pero su ambición lo lleva a un cruel destino. En la segunda, una joven es tentada por un extraño que desea apoderarse de su alma, mientras su pureza se pone a prueba en un desenlace trágico y retorcido.