En la vibrante y oscura Tokio de los años 80, un talentoso artista del kabuki se encuentra atrapado entre su pasión por el arte y sus deseos más oscuros. La historia sigue a Haruki, un hombre que, a pesar de su éxito en el escenario, es incapaz de satisfacer sus anhelos sexuales y creativos. Después de asistir a una misteriosa exhibición erótica, se obsesiona con una hermosa y enigmática mujer que brinda un espectáculo cautivador que desafía las normas sociales de la época.