En el bullicioso mundo del espectáculo de Londres, un talentoso pero frustrado músico llamado Dixie se encuentra en la lucha constante por alcanzar el estrellato. Sin embargo, su vida da un vuelco inesperado cuando se cruza en su camino una joven cantante llamada Trilby. Con una voz cautivadora y un carisma innato, Trilby es la joya que todos buscan, pero carece de confianza en sí misma. Dixie, viendo una oportunidad dorada, decide convertirse en su manager y convertirla en la estrella que sabe que puede ser.

Ambientada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue a un brillante y decidido piloto británico que acaba convirtiéndose en el último bastión de resistencia en la estratégica isla de Malta. Tras un desafortunado accidente en combate, en el que su avión es derribado, el protagonista se encuentra atrapado en la isla, que está siendo bombardeada intensamente por las fuerzas del Eje.