En el corazón de la Riviera italiana, dos jóvenes se encuentran atrapados en un mundo de deseo y confusión mientras exploran los límites de su propia sexualidad. La historia sigue a una adolescente de espíritu salvaje y su amiga, quien es más introvertida y adecuada. Estas dos chicas, llenas de energía y descubriendo su sexualidad, se topan con el enigmático personaje de un hombre mayor, quien se convierte en el catalizador de una serie de encuentros provocativos que desafían las normas sociales y morales de la época.

En un pueblo industrial de Italia, un hombre llamado Aldo vive atormentado por el recuerdo de su amada, quien lo abandonó por otro. El dolor y la frustración se vuelven parte de su rutina diaria mientras intenta encontrar su lugar en un mundo que parece desmoronarse a su alrededor. Pasando sus días en fábricas y noches en bares, Aldo se enreda en una serie de relaciones fallidas, en busca de consuelo en el amor, pero nunca logra escapar de la sombra de su pasado.