En el corazón de la Riviera italiana, dos jóvenes se encuentran atrapados en un mundo de deseo y confusión mientras exploran los límites de su propia sexualidad. La historia sigue a una adolescente de espíritu salvaje y su amiga, quien es más introvertida y adecuada. Estas dos chicas, llenas de energía y descubriendo su sexualidad, se topan con el enigmático personaje de un hombre mayor, quien se convierte en el catalizador de una serie de encuentros provocativos que desafían las normas sociales y morales de la época.
A medida que la relación entre las protagonistas y este extraño se intensifica, los límites entre la inocencia y la experiencia comienzan a desdibujarse. Las situaciones se tornan cada vez más complejas y a menudo inquietantes, lo que la lleva a cada una de ellas a confrontar no solo el deseo, sino también sus propias inseguridades y el miedo a crecer.
Con una estética visual impresionante que captura la belleza del paisaje costero y un enfoque provocador hacia la adolescencia, la película no escatima en despertar preguntas profundas sobre la sexualidad, la juventud y el amor. Las tensiones aumentan con cada encuentro, mientras las protagonistas deben enfrentarse a las consecuencias de sus actos. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva, una mezcla de lirismo y melancolía que crea un viaje cinematográfico inolvidable y, a menudo, perturbador.