En el corazón de la India, un payaso llamado Raju se encuentra atrapado entre el amor y el deber. Desde pequeño, su pasión por hacer reír y su sueño de ser artista siempre han chocado con las expectativas de los demás. La historia comienza con Raju recordando sus años de infancia en el circo, donde aprendió que cada risa a menudo oculta un dolor profundo. A medida que crece, se enfrenta a varias mujeres que dejaron una marca indeleble en su vida: la dulce y alegre Marjina, la hermosa pero distante Nirmala, y la enigmática y trágica Sonia.