En la Inglaterra de la década de 1950, un mediocre y desencantado artista de la música de variedades lucha por encontrar su lugar en un mundo que se apaga, en medio de la ola de cambio cultural que azota al país. Anthony "Tony" Finch es un payaso de cabaret que se aferra a sus días de gloria mientras intenta mantener a flote su carrera y su familia. La trama se desarrolla en el contexto de un país que enfrenta tensiones políticas y sociales, reflejadas en la vida de Tony, quien ve cómo sus sueños se desvanecen ante la realidad de un espectáculo que se apaga.

En un Londres gris y sombrío, un padre desesperado llamado Alec Graham se encuentra en una carrera contrarreloj para salvar a su hijo, que ha sido condenado a muerte por un crimen que no cometió. Cuando Alec, un alcohólico en sus últimos días, se entera de la inminente ejecución, decide dejar de lado sus demonios internos y hacer lo que sea necesario para demostrar la inocencia de su hijo. Con un pasado tumultuoso que lo persigue, el tiempo se convierte en su mayor enemigo mientras se enfrenta a las autoridades y a un mundo que parece haberlo olvidado.