En el bullicioso mundo del entretenimiento de Las Vegas, un carismático y algo desafortunado apostador se encuentra en la búsqueda de un golpe de suerte que podría cambiarle la vida. Después de años persiguiendo premios menores y soñando con grandes victorias, ve su oportunidad cuando se entera de que un concurso de lotería está a la vuelta de la esquina. Este evento promete no solo un jugoso premio en metálico, sino también la posibilidad de cumplir todos sus sueños.

En un tranquilo pueblo europeo, una joven maestra llamada Marianne ve su vida dar un giro inesperado cuando se detiene en un misterioso castillo conocido por sus leyendas oscuras. Allí, conoce a una hermosa y enigmática mujer que parece estar bajo el dominio de un antiguo poder. Al mismo tiempo, un oscuro vampiro, inmortal y seductor, acecha las tierras circundantes, buscando víctimas para saciar su sed de sangre.

En un Londres de mediados de los años 50, la trama se despliega cuando la policía encuentra el cuerpo sin vida de una joven en un parque. El misterio se intensifica al descubrir que la víctima es de ascendencia mestiza, lo que atrapa a los medios en un frenesí de especulación racista y controversia. Tres hombres, cada uno de ellos con un lazo diferente hacia la fallecida, se convierten en los principales sospechosos.

En el bullicioso Londres de la década de 1950, un artista excéntrico y obstinado, Gulley Jimson, acaba de salir de la cárcel y está decidido a encontrar su lugar en el mundo del arte. Interpretado por un carismático Alec Guinness, Gulley es un pintor brillante pero un poco loco, cuyos ideales creativos a menudo chocan con la realidad. Con un carácter tan volátil como su talento, se enfrenta a un sistema que no siempre valora la originalidad.