En un mundo vibrante y lleno de color, un grupo de músicos conocidos como la Banda de los Corazones Solitarios de Pepper se convierte en la sensación del momento en su pequeña ciudad. Liderados por el carismático Billy Shears, con un espíritu optimista y un amor profundo por la música, el grupo sueña con difundir alegría a través de sus melodías. Todo va de maravilla hasta que la llegada de un corrupto magnate de la música cambia las reglas del juego.

En un pequeño pueblo inglés de los años 60, tres niños encuentran a un extraño que se ha escondido en un granero. Creyendo que es un mensajero de Dios, los hermanos, guiados por la curiosidad y la imaginación, deciden protegerlo de las autoridades. Este misterioso forastero, un fugitivo en busca de refugio, se convierte en el centro de un mundo de fantasía para los pequeños. A medida que su relación evoluciona, cada encuentro en el granero transforma sus vidas de maneras inesperadas.

En una Inglaterra de posguerra marcada por las clases sociales y la búsqueda de oportunidades, un joven ambicioso llamado Joe Lampton llega a una pequeña ciudad industrial en busca de un futuro mejor. Con su fondo modesto, revela su deseo de escalar en la escala social, y todo parece estar al alcance de su mano. Sin embargo, su llegada no pasa desapercibida, y Joe se ve atrapado en un triángulo amoroso que cambiará su vida para siempre.