En un Japón feudal desgarrado por la ambición y el caos, un anciano gobernante se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones erróneas. Tras una vida de conquistas y tiranía, decide dividir su reino entre sus tres hijos, esperando que esta generosidad asegure la paz y la lealtad. Sin embargo, lo que parece ser un gesto de amor paternal se convierte rápidamente en un campo de batalla lleno de intrigas, traiciones y sed de poder.

En el Japón del siglo XVI, un temible señor feudal ha caído en una situación crítica tras ser herido en batalla. Para proteger su imperio y mantener la paz en tiempos de guerra, su consejero más leal decide emplear una estrategia arriesgada: reclutar a un campesino de aspecto similar al señor para que asuma su identidad. Este doble, un hombre de la clase baja, se encuentra de repente en un mundo donde el honor, la estrategia y la violencia son la norma.

En el corazón de Edo, un joven médico ambicioso es enviado a trabajar en un hospital de caridad, donde se enfrenta a un mundo completamente diferente al que había imaginado. Allí, rodeado de pobreza y sufrimiento, se encuentra bajo la tutela de un extraño pero sabio médico conocido por su apodo, un hombre de aspecto peculiar con una barba roja. Este médico, en lugar de seguir los estrictos protocolos de la profesión, adopta un enfoque humanista, atendiendo a los pacientes no solo con sus habilidades médicas, sino también con compasión y comprensión.