En una isla griega llena de misterios y belleza, se encuentra Nicholas, un joven británico que busca escapar de sus frustraciones y vacíos existenciales. Su vida toma un giro inesperado cuando se cruza con Maurice Conchis, un enigmático personaje que parece tener un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Conchis es un aristócrata retirado, pero no es un simple anciano; es un conductor de juegos psicológicos y experimentos mentales que pronto arrastran a Nicholas a un mundo fascinante y peligroso.